Unsere Leistungen
Maßgeschneiderte Finanzberatung für jede Lebensphase
Finanz-Grundlagen-Check
Der perfekte Einstieg für alle, die sich einen ersten Überblick über ihre finanzielle Situation verschaffen möchten.
Das ist enthalten:
- 60-minütige Erstanalyse Ihrer aktuellen Finanzsituation
- Schriftlicher Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Sparpotenziale
- Erste konkrete Handlungsempfehlungen
- Identifikation von finanziellen Schwachstellen
Für wen geeignet:
Ideal für Berufseinsteiger, Menschen ohne bisherige Anlage-Erfahrung oder alle, die endlich Struktur in ihre Finanzen bringen wollen.
Jetzt buchenPortfolio-Aufbau-Beratung
Entwickeln Sie gemeinsam mit uns Ihre persönliche Anlagestrategie – ohne Fachchinesisch, dafür mit klarem Plan.
Das ist enthalten:
- 3 Beratungstermine à 90 Minuten
- Individueller Portfolio-Plan basierend auf Ihren Zielen
- Umfassende Risikoanalyse und -optimierung
- Konkrete Produkt-Empfehlungen (unabhängig)
- 3 Monate E-Mail-Support für Rückfragen
Für wen geeignet:
Perfekt für alle, die ernsthaft mit dem Vermögensaufbau beginnen wollen und eine fundierte, langfristige Strategie suchen.
Jetzt buchenVermögensaufbau-Komplett
Die Gesamtlösung für alle, die ihre Finanzen grundlegend und nachhaltig optimieren wollen.
Das ist enthalten:
- 6 Beratungstermine über 6 Monate verteilt
- Vollständige Finanzplanung inkl. Budgetoptimierung
- Steueroptimierungs-Strategie
- Quartalsweise Portfolio-Reviews und Anpassungen
- Unbegrenzter E-Mail-Support während der gesamten Laufzeit
- Zugang zu unseren exklusiven Analysetools
Für wen geeignet:
Für ambitionierte Sparer, die eine umfassende Begleitung wünschen und ihre Finanzen ganzheitlich optimieren möchten.
Jetzt buchenRisikomanagement-Analyse
Schützen Sie Ihr Vermögen vor unerwarteten Ereignissen – mit einer systematischen Risikoanalyse.
Das ist enthalten:
- Detaillierte Risikoprüfung Ihrer gesamten Finanzsituation
- Versicherungscheck: Was brauchen Sie wirklich?
- Notfall-Liquiditätsplan für unvorhergesehene Ausgaben
- Absicherungsempfehlungen ohne Produktverkauf
Für wen geeignet:
Ideal für Familien, Selbstständige oder alle, die ihre Absicherung überprüfen und optimieren wollen.
Jetzt buchenSteueroptimierungs-Strategie
Zahlen Sie nicht mehr Steuern als nötig – nutzen Sie alle legalen Möglichkeiten zur Optimierung.
Das ist enthalten:
- Steuerliche Gesamtanalyse Ihrer Situation
- Freibeträge-Optimierung (Sparerpauschbetrag, Sonderausgaben etc.)
- Jahresplanung mit Abstimmung zu Ihrem Steuerberater
- Strategien für Kapitalerträge und Dividenden
Für wen geeignet:
Für alle mit Kapitalerträgen, Selbstständige oder Anleger, die ihre Steuerlast legal minimieren wollen.
Jetzt buchenAltersvorsorge-Planung
Wissen Sie, ob Ihre Rente reichen wird? Wir berechnen es und zeigen Ihnen konkrete Lösungen.
Das ist enthalten:
- Präzise Rentenlücken-Berechnung
- Vorsorge-Strategie (staatlich gefördert + privat)
- Szenario-Planung für verschiedene Renteneintritte
- Jährliches Update der Berechnungen inklusive
- Integration in Ihre Gesamtstrategie
Für wen geeignet:
Für alle ab 30 Jahren, die ihre Altersvorsorge ernst nehmen und nicht dem Zufall überlassen wollen.
Jetzt buchenHäufig gestellte Fragen
Kann ich mehrere Leistungen kombinieren?
Ja, absolut. Viele unserer Kunden starten mit dem Grundlagen-Check und buchen dann die Portfolio-Beratung. Wir besprechen gemeinsam, welche Kombination für Sie sinnvoll ist.
Verdienen Sie an Produkten, die Sie empfehlen?
Nein. Wir erhalten keine Provisionen von Banken, Versicherungen oder Fondsgesellschaften. Unsere einzige Einnahmequelle sind die Beratungshonorare, die Sie sehen.
Wie läuft ein Beratungstermin ab?
Wir treffen uns in unseren Räumen in München oder per Videokonferenz. Sie bringen Ihre Fragen und Unterlagen mit, wir analysieren gemeinsam und entwickeln Lösungen – ohne Verkaufsdruck.